前黑帮头目黑岩(中条清 饰)厌倦了黑道的血雨腥风和奸诈暗算，引退后成为观音寺的僧人。不过他组织了一支三人杀手集团，专门接收贫苦和善良百姓的请求，用刀剑替天行道。牡丹(中岛史惠 饰)、岩木(船木诚胜 饰)和小秋正是他的得意门生。是时，关东最大黑道头目鬼瓦与政界要员沆瀣一气，行不轨之事。为筹备足够的政治献金，鬼瓦找到中国籍伪造高手张武顺，要求他伪造出高达50亿的新版日元。为达目的，鬼瓦派人员赴上海追踪张武顺，更不惜对中国警察痛下杀手。十恶不赦的鬼瓦引起观音寺杀手集团的注意，一场正邪对决在所难免……